 Национальная компания "КазМунайГаз" (Казахстан) разместила два выпуска евробондов общим объемом $3 млрд, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение лид-менеджера и букраннера выпусков в Казахстане Halyk Finance на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).
Компания разместила 10-летние бонды на $1 млрд, ставка купона составила 4,4% годовых, цена размещения – 99,6% номинала. Доход по бумагам выплачивается дважды в год, доходность к погашению определена на уровне 4,45% годовых.
Кроме того, размещены 30-летние облигации на $2 млрд, ставка купона равнялась 5,75% годовых, цена размещения – 99,293% номинала. Доход по бумагам также выплачивается дважды в год, доходность к погашению определена в размере 5,8% годовых.
Как сообщалось ранее, "КазМунайГаз" проводил встречи с инвесторами в Великобритании, США и Казахстане с 16 апреля.
Компания выдала мандаты лид-менеджеров и международных букраннеров Bank of America Merrill Lynch и Barclays, а также мандат лид-менеджера и букраннера в Казахстане компании Halyk Finance.
Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило финальные приоритетные необеспеченные рейтинги в иностранной валюте "BBB" двум вышеуказанным выпускам еврооблигаций "КазМунайГаза".
Как говорится в сообщении агентства, финальные рейтинги присвоены после рассмотрения окончательной документации по облигациям, которая соответствует ранее полученной информации.
НК "КазМунайГаз" – казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 100% акций АО НК "КазМунайГаз" принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".
| 
