Вторник, 12.11.2019
Эксплуатация оборудования отопления
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Главная » 2019 » Апрель » 17 » «ФСК ЕЭС» вышла на международные рынки долгового капитала
10:42
«ФСК ЕЭС» вышла на международные рынки долгового капитала
Книга заявок была открыта 04 декабря 2012 года. Размещение вызвало значительный интерес у международных инвесторов. Общий спрос на дебютный выпуск превысил окончательный объем более чем в два раза. В результате книга заявок компании была закрыта с доходностью 8,45% годовых (ставка купона составила 8,446%). Еврооблигации будут распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки, инвестиционные фонды и управляющие компании.

Инвестиционные банки Barclays, VTB Capital и Sberbank CIB выступили в качестве глобальных координаторов и букраннеров сделки, Газпромбанк и Morgan Stanley - совместных ведущих организаторов и букраннеров сделки.

В рамках подготовки к выходу на международные рынки долгового капитала ОАО «ФСК ЕЭС» в конце ноября 2012 года учредило долгосрочную программу еврооблигаций на общую сумму 100 млрд рублей. 29-30 ноября и 4 декабря 2012 года менеджмент компании провел ряд встреч в Лондоне, Цюрихе и Женеве с ведущими европейскими долговыми инвесторами.

«Выход на рынки международного капитала является важным достижением для нашей компании» - отметил председатель правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин. - Открывая для себя этот рынок, мы были нацелены на диверсификацию источников финансирования инвестиционной программы, повышение профессионального статуса компании как надежного заемщика. То, что ОАО «ФСК ЕЭС» стала еще одной российской компанией, вышедшей на международный финансовый рынок, и то внимание, которое было оказано нам в процессе подготовки со стороны крупных иностранных инвесторов, свидетельствует о правильности выбранной нами стратегии и расстановки приоритетов. И мы признательны международному инвестиционному сообществу за проявленный интерес к сделке и оказанное доверие».

Выпуск еврооблигаций будет осуществлен путем размещения облигаций участия в займе (loan participation notes), выпущенных компанией-эмитентом «Федерал Грид Финанс Лимитед» (Federal Grid Finance Limited), созданной для целей выпуска еврооблигаций компании в Ирландии. Выпуск еврооблигаций был реализован в рамках положения «С» (Regulation S) закона о ценных бумагах США от 1933 года.

Просмотров: 32 | Добавил: termoudi1976 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Поиск
Календарь
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2019
    Бесплатный хостинг uCoz